十余万部落（户）西迁， 在车师前部（今吐鲁番交河故城）西北建立高车国。

嚈哒，起于塞北（古指长城以北地区），五世纪末东进塔里木盆地，南攻月氏，建立政权，并越过帕米尔高原，曾一度控制南疆部分地区。

吐谷浑源于鲜卑（中国古老民族），四世纪初，自辽东（泛指辽河以东地区）西迁，逐渐控制了今甘南（甘肃南部地区）、四川和青海地区的氐（中国古族名）、羌等民族，建立了吐谷浑政权。

南北朝末期，

西域出现了社会大动荡和民族大融合的局面。

5世纪末，吐谷浑和柔然开始分别侵入新疆南部和北部，

中原政权丧失了对西域的控制。

“失去新疆西域，中华必将衰弱”，这话第一次得到了验证！！！

大明朝中兴之主，天顺帝