续启动减产，整体DRAM芯片供给逐季减少；加上季节性需求支撑减轻供应商库存压力，因此预计2023第三季度DRAM均价跌幅将收敛至0-5%。/NH Investment/ \u0026 Secu/rities/分析师Do/h Hyu/n-woo/预计，自第三季起，存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。

据供应链人士消息，面对行业传统旺季，三大存储芯片原厂（三星、SK海力士和美光）计划在2023Q3提高DRAM合约价格，目标涨幅为7%至8%。AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。当前半导体需求端未来逐步回暖，库存和需求都在改善，对价格形成支持。

点评：Yole预计，2025年全球先进封装占比将达到49.4%，先进封装将成为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术得到加速发展。先进封装行业前景广阔，Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。

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而从市场的表现来看，存储芯片周期景气拐点将至似乎成为市场的共识，不仅香农芯创、德明利这样的短线标的获得了连续的赚钱效应，像兆易创新、北京君正这样大市值权重中期趋势也逐步转多，在市场整体仍处于相对弱势整理的大环境下，存储芯片板块已然成为延续性较强的题材热点之一。在此背景下，只要前排标的没有涌现出大量的亏钱效应，后续仍有望延续震荡向上的良性结构，应对上利用相关个股短线分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。

智能驾驶板块涨势加速，带动汽车产业链全面爆发，浙江世宝8天6板，瑞玛精密4连板并走出6天5板，众泰汽车7天4板，万安科技2连板，赛力斯、超达装备、中通客车、纳川股份、宁波高发、文灿股份等大批成分股涨停。中国乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。

点评：智能驾驶板块见底，边际好转信号日益显着，AI大模型技术加持之下，低成本的高阶智能驾驶渐行渐近。逻辑主要有四点：（1）消费刺激政策不断释放，近期国务院常务会议审议通过延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；（2）OEM价格竞争烈度缓解，23Q2产业链毛利率有望趋于稳定；（3）L3政策利好有望持续释放，特斯拉FSD入华，将显着强化OEM智能化投入节奏（4）AI+智能汽车前景值得期待，目前AI大模型已经逐步应用于座舱及智能驾驶两大方向，为远期实现端到端的无人驾驶打开了新的想象空间。

多家机构看好汽车板块后续走势。东海证券认为，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场方面，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。而东吴证券在研报中指出，坚定拥抱“汽车AI 智能化+ 出海”两条主线。

近期消息面持续加持的卫星互联网板块强势不改，上海沪工2连板，天箭科技、合众思壮、航天智装、达华智能涨停。自然资源部副部长刘国洪表示，正在加快数字中国建设。为数字中国建设打造统