等待许褚，典韦，张辽攻占汉中郡9县南郑、沔阳、褒中、成固、安阳、西城、锡县、上庸、房陵。

吕布占据汉中地区后，汉中地区，武都郡，关中地区便成一片，便有利于防守敌人了。吕布见此也松了口气，治下地区连成一片，虽接壤着许多诸侯的地盘，但有黄河阻隔，吕布只要派大军紧守住，关中地区和汉中地区便好。

吕布收取汉中地区时，招揽了阎圃，阎圃投效后，去劝降了坚守阳平关的张鲁弟弟张卫。吕布和阎圃相处一段时间，见阎圃才能和品德都不错，便任阎圃为汉中太守，配合张辽驻守汉中地区。

吕布留下张辽驻守汉中，华雄驻守定军山，吕铁带着一部分水军留在汉中，便带着典韦，许褚，周泰等将领，以及随从，绕过秦岭，抵达华山南部地区。

之后，吕布一行人穿过潼关，渡过渭水抵达蒲板津，再从并州，回到幽州蓟县，结束了东奔西走的两次征战生活。

吕布回到蓟县后，得知袁绍在青州，已经拥立刘宠为帝，建立了东朝廷，把幽州朝廷称为北朝廷，陈留朝廷为西朝廷，当然，北朝廷和西朝廷，袁绍都声称是伪朝廷，不是大汉正统。

袁绍在接刘宠去青州时，一开始刘宠是不肯的，认为陈国才是自己的家园。不过，袁绍秘接刘宠，被袁术知道了，因此袁术派杀死曹操父亲曹嵩的张闿为刺客，假借因私事而路过陈国，乘机杀死骆俊，伤了刘宠，才导致刘宠去了青州。

曹操留重兵把守兖州地盘，再次举兵去攻打徐州，如今还在徐州境内，和刘备对峙着。

这时，刘备已经因为陶谦病逝而成了徐州牧，手下文有糜竺，简雍，孙乾，耿武，关纯等；武有高览，太史慈，武安国，糜芳等。

刘备抵挡住曹操的入侵，再加上以仁义行事，很得徐州民心，因此徐州是军民皆抵抗曹军。曹操见徐州军民皆抵抗自己，才认知刘备的本事，把刘备列为提防之人。

曹操因陶谦病逝而兴兵，本想趁机夺取徐州，却没想到，自己带兵前来攻打徐州，反而让徐州一众官员，都拥立刘备为徐州牧。

曹操此时已经看出，有刘备在徐州，自己暂时不可能攻取徐州，因此有心带兵撤退，但想到要两次灰溜溜地撤离徐州，又不愿意了。

曹操犹豫着，大军却每天都消耗着后方钱粮，这让曹操心冷，难道自己只能龟缩在弹丸之地，不能傲视群雄。最后，曹操即便是如何不甘心，还是带兵撤退了。当然，曹操是借口采纳荀彧意见，静等局势变动，才撤军的。