天渐渐黑了，晚上的海面虽然很美，但同时也很恐怖。乐乐劝着导演半天，总算离开了海边。嬴，春，嬴智留在这里。他们望着海面。嬴想起了很多往事，是关于异人族的。把这事跟先人的预言联系起来，就明白为什么有那个预言所说的劫难了。

他当族长时，母亲跟他说了族里的一个真实故事。

很久以前，当时的族人还非常弱小，他们生活在日不落的美尼拉西亚的岸上，美尼拉西亚的群岛处于地球南大陆和北大陆的连接处，海上经常有船只途经这里，是南大地和北大地的必经地。

有一年闹饥荒，地里长不出粮食，没有了食物，族长便令年轻人打动经过这里的船，以获取食物和其他物品。为了生存，族人变得凶狠残暴。他们打动路过的船只后，将人扔进海里，把食物运回岸上。他们得到了一些食物，但更多的是其他物品。而他们需要更多的食物而不是物品。

后来，他们被当地政府通辑。一支政府军队乘夜袭击了他们，族里一大部分人或死或伤，族长带了剩下的几百人逃到一个岛上。

到了后来没有食物了，岛上所有能吃的都吃光了，他们被困在岛上。

一天夜里，族长带着众人坐在海边，准备投海。他们流着眼泪，唱着古老而悲伤的歌儿，等着那弯月亮出来就一起投海。

月亮没出来，从海里出来一条蛟人鱼。她是被悲伤的歌儿引来的。知道他们没有食物后，还给族人带来了一些鱼虾类的食物。族人欣喜若狂，一顿大啖，不一会儿这些鱼虾就被饥饿的人们抢吃一空。

没有吃饱的人望着这条美丽的蛟人鱼，心生歹意。蛟人的眼泪会变成珍珠，珍珠很值钱，可以换很多吃的。

最后，族人们恩将仇报，将蛟人绑了。为了得到珍珠，他们想尽办法折磨她，竟用刀在她身上一刀刀地割。他们得到了珍珠，可怜的蛟人却因血流尽而死。

同来的蛟人赶紧回去报给蛟龙。

这条蛟人鱼是东海里蛟龙的女儿，这天是她的成人生日。蛟人有个规矩，蛟人在成年后可以到岸上看人类。几个姐妹陪着她到岸边，蛟人听到人类悲伤的歌声，听懂了他们在挨饿，就在水里抓了些鱼虾给他们，没想到这些饥饿的人为了得到珍珠，竟将她捆了起来，，最后折磨致死。

蛟龙发誓要惩罚这一族人，就放出了话，要这个族的人世世代代受到诅咒。

后来，差点灭亡的族人靠着蛟人眼泪变成孤珍珠换了食物活了下来，他们的世世代代却受到了蛟龙的诅咒和惩罚。