俩名男子一个是伊势国豪族羽津家的养子羽津三郎兵卫行秀，一个是尾张国织田家重臣山口教继的次子山口长教。俩人都是武士出身，但是遭遇却令人唏嘘。

羽津行秀是羽津家一门的东口春太郎之子，后来战死，被无子的羽津宗昌收为养子，作为羽津家的继承人培养。但是上天仿佛跟羽津行秀开了一个玩笑，就在羽津家的所有人都认为羽津行秀能顺利继承家督的时候，羽津宗昌突然生了个儿子

于是，羽津行秀就悲剧了。羽津宗昌不断的疏远了羽津行秀，家臣们也慢慢的转变了态度。直到上个月羽津行秀在羽津城突然被暗杀，虽然暗杀失败了，但是羽津行秀还是受了伤。这下，羽津行秀彻底醒悟过来了，连夜收拾了一番便趁夜逃出了伊势国。随后在近江琵琶湖畔结识了山口长教。

山口长教是织田家重臣鸣海城城主山口教继的次子。此时正逢织田信秀在加纳口之战大败，家中极为不稳。山口教继与今川家来往频繁，颇有要叛出织田家的意图。

重视义理的山口长教百般劝说，但是人微言轻，兄长山口教吉和父亲山口教继根本没有理会山口长教的劝说。心灰意冷的山口长教于是便从山口家出奔，准备外出游历一番，

山口长教当时正因为喝醉了和当地的几名浪人发生了争执，双拳难敌四手之下被四五个浪人狠狠的教训了一番，看不下去的羽津行秀出手帮助了山口长教。

随后二人便结伴来到了若狭国的小滨港，接连逗留了几天之后俩人身上的钱便花的差不多了。二人便商议要不要找个地方投靠一个“有前途”的势力混口饭吃。可惜，声明不显的二人接连碰壁。

正当二人已经快要失去信心的时候，正巧在小滨港刚好听到了吉野良成的船队上的人在说着出羽国内部的情况。对于津川家这个突然崛起的势力，山口长教和羽津行秀俩人大感兴趣，于是便商议出羽一行。但是由于俩人身上已经没钱了，费劲了口水，这只是说服了船队让俩人挤在船舱内前往出羽。身上仅剩的2贯钱用来换了一路上的口粮，至此，二人已经是身无分文了。

再然后，就由了之前的一幕了。

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